| 1 | Jorge Ben / Ponta De Lanca Africano (Umbabarauma) | 3:53 |
| 2 | Maria Bethania E Gal Costa / Sonho Meu | 2:53 |
| 3 | Gilberto Gil / Só Quero um Xodó | 4:54 |
| 4 | Caetano Veloso / Um Canto De Afoxé Para O Bloco Do Ilê (Ilê Ayê) | 3:04 |
| 5 | Caetano Veloso / O Leãozinho | 3:06 |
| 6 | Chico Buarque / Caçada | 3:04 |
| 7 | Chico Buarque (part. vocal Milton Nascimento) / Calice | 4:03 |
| 8 | Lô Borges / Equatorial | 3:12 |
| 9 | Milton Nascimento / San Vincente | 2:43 |
| 10 | Gilberto Gil / Quilombo, O El Dorado Negro | 4:42 |
| 11 | Jorge Ben / Caramba!... Galileu Da Galileia | 2:30 |
| 12 | Nazare Pereira / Caixa De Sol | 3:28 |
| 13 | Nazare Pereira / Maculele | 2:30 |
| 14 | Caetano Veloso / Quiexa | 4:24 |
| 15 | Gilberto Gil / Andar Com Fé | 3:19 |
| 16 | Jorge Ben / Fio Maravilha | 2:16 |
| 17 | Milton Nascimento / Anima | 4:13 |
| 18 | Caetano Veloso / Terra | 6:42 |
