| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Best Foot Forward- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- Cold Chillin’ in the Spot di Jazzy Jay feat. Russell Rush, Concerto for Jazz/Rock Orchestra di Stanley Clarke, Do or Die Bed Sty di Divine Sounds, Dynamite di Masters of Ceremony , He's My DJ (Red Alert) (vocal) di Sparky D, It's My Turn di Stezo, Party’s Getting Rough di Beastie Boys, Poison di Kool G Rap & DJ Polo, The Real Deal di Lifers Group e You Can’t Stop the Prophet di Jeru the Damaja
- registrazione di:
- Best Foot Forward
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 3 | 0:47 |
| 2 | Building Steam With a Grain of Salt | 4.1 | 6:39 |
| 3 | The Number Song- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- 8 Counts for Rita di Jimmy Smith , AJ Scratch di Kurtis Blow, Baby Don’t Cry di Third Guitar, Back to the Hip-Hop (Street edit) di The Troubleneck Brothers, Bad Luck di The Jefferson Lemon Blues Band, Been Had di Sapo , Breakdown di T La Rock, Can I Kick It? (Spirit mix) di A Tribe Called Quest, Corruption Is the Thing di Creations Unlimited, Fantastic Freaks at the Dixie di Fantastic Freaks, Flash to the Beat, Part 1 di Grandmaster Flash, Freelance di Grandmaster Flash, I Got the Number di Pigmeat Markham, Orion di Metallica, Quit Jivin' di Pearly Queen e Sexy Coffee Pot di Tony Alvon & the Belairs
- registrazione di:
- The Number Song
- compositore:
- Josh Davis
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 4 | 4:34 |
| 4 | Changeling | 3 | 7:16 |
| 5 | Transmission 1 | 3 | 0:35 |
| 6 | What Does Your Soul Look Like, Pt. 4 | | 5:02 |
| 7 | [untitled] | 2 | 0:25 |
| 8 | Stem / Long Stem (Medley) | 4 | 7:47 |
| 9 | Transmission 2 | | 1:29 |
| 10 | Mutual Slump | 3.5 | 4:00 |
| 11 | Organ Donor | 4 | 1:57 |
| 12 | Why Hip‐Hop Sucks in ’96 | 2 | 0:44 |
| 13 | Midnight in a Perfect World- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- voce:
- Gift of Gab
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- California Soul di Marlena Shaw, Dolmen Music: A. Overture and Men’s Conclave / B. Wa‐Ohs / C. Rain / D. Pine Tree Lullaby / E. Calls / F. Conclusion di Andrea Goodman, Meredith Monk , Monica Solem, Julius Eastman, Robert Een, Paul Langland, Gotham Lullaby di Meredith Monk , Collin Walcott, Life Could di Rotary Connection, Outta State di Akinyele, Releasing Hypnotical Gases di Organized Konfusion , Sekoilu seestyy di Pekka Pohjola, Soul di S.O.U.L. , Sowing the Seeds of Love di Tears for Fears, Summer Breeze di The Isley Brothers e The Human Abstract di David Axelrod
- registrazione di:
- Midnight in a Perfect World
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 4.25 | 4:58 |
| 14 | Napalm Brain / Scatter Brain (Medley)- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- ’pon a Hill (Stereo) di Tyrannosaurus Rex , A Funky Kind of Thing di Billy Cobham, Let the Homocides Begin (vocal) di Top Priority, Moment of Truth / Ghetto Shakedown di Charles Bernstein , Soul Brother's Testify, Part 1 di Chester Randle’s Soul Senders, Space Odyssey: 2001 di Daly Wilson Big Band e Walk on By di Jo Ann Garrett
- registrazione di:
- Napalm Brain/Scatter Brain
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 3.9 | 9:21 |
| 15 | What Does Your Soul Look Like, Pt. 1 (Blue Sky Revisit) | 4 | 6:17 |
| 16 | Transmission 3 | 3 | 1:11 |