| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | They Didn’t Believe Me | | 2:48 |
| A2 | You’re Crying | | 3:32 |
| A3 | Makin’ Whoopee- produttore:
- Bob Shad
- ance [tenor saxophone, clarinet] :
- Jerome Richardson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Lucky Thompson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- basso :
- Milton Hinton (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- legni [alto saxophone, flute] :
- Hal McKusick (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono contralto :
- Anthony Ortega (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tastiera [piano, celesta] :
- Sleepy Anderson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tromba :
- Bernie Glow (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Ernie Royal (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Charlie Shavers (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Clark Terry (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Nick Travis (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Urbie Green (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Quentin Jackson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone basso :
- Tommy Mitchell (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- voce:
- Dinah Washington (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrazione cover di:
- Makin’ Whoopee! (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
| | 2:29 |
| A4 | Ev’ry Time We Say Goodbye- produttore:
- Bob Shad
- ance [tenor saxophone, clarinet] :
- Jerome Richardson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Lucky Thompson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- basso :
- Milton Hinton (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- legni [alto saxophone, flute] :
- Hal McKusick (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono contralto :
- Anthony Ortega (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tastiera [piano, celesta] :
- Sleepy Anderson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tromba :
- Bernie Glow (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Ernie Royal (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Charlie Shavers (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Clark Terry (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Nick Travis (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Urbie Green (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Quentin Jackson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone basso :
- Tommy Mitchell (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- voce:
- Dinah Washington (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- registrazione cover di:
- Ev’ry Time We Say Goodbye (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1944)
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:30 |
| A5 | But Not for Me | | 2:27 |
| A6 | Caravan- produttore:
- Bob Shad
- ance [tenor saxophone, clarinet] :
- Jerome Richardson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Lucky Thompson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- basso :
- Milton Hinton (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- batteria :
- Jimmy Crawford (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- legni [alto saxophone, flute] :
- Hal McKusick (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- sassofono contralto :
- Anthony Ortega (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tastiera [piano, celesta] :
- Sleepy Anderson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- tromba :
- Ernie Royal (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Charlie Shavers (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Clark Terry (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Joe Wilder (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (dal 1956-12-04 al 1956-12-06), Urbie Green (dal 1956-12-04 al 1956-12-06) e Quentin Jackson (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- trombone basso :
- Tommy Mitchell (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- voce:
- Dinah Washington (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrazione cover di:
- Caravan (dal 1956-12-04 al 1956-12-06)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1937) e Juan Tizol (nel 1937)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| | 2:40 |
| B1 | Perdido | | 3:25 |
| B2 | Never Let Me Go | | 2:46 |
| B3 | Is You Is or Is You Ain’t Ma Baby | | 2:59 |
| B4 | I’ll Close My Eyes | | 4:00 |
| B5 | Somebody Loves Me | | 2:32 |