| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cherokee | Clifford Brown and Max Roach | | 5:42 |
| 2 | Jacqui | Clifford Brown and Max Roach | | 5:07 |
| 3 | Swingin’ | Clifford Brown and Max Roach | | 2:51 |
| 4 | Land’s End | Clifford Brown and Max Roach | | 4:53 |
| 5 | George’s Dilemma | Clifford Brown and Max Roach | | 5:33 |
| 6 | Sandu | Clifford Brown and Max Roach | | 4:52 |
| 7 | Gerkin for Perkin | Clifford Brown and Max Roach | | 2:54 |
| 8 | If I Love Again | Clifford Brown and Max Roach | | 3:21 |
| 9 | Take the a Train | Clifford Brown and Max Roach | | 4:15 |
| 10 | Yesterdays | Clifford Brown | | 2:57 |
| 11 | Laura | Clifford Brown | | 3:24 |
| 12 | What’s New | Clifford Brown | | 3:22 |
| 13 | Blue Moon- batteria :
- Max Roach (il 1955-01-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1955-01-20)
- contrabbasso :
- George Morrow (il 1955-01-20)
- pianoforte :
- Richie Powell (il 1955-01-20)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1955-01-20)
- arrangiatore:
- Neal Hefti
- registrata presso:
- Fine Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1955-01-20)
- registrazione strumentale di:
- Blue Moon (il 1955-01-20)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| Clifford Brown | | 3:11 |
| 14 | Can’t Help Lovin’ Dat Man | Clifford Brown | | 3:42 |
| 15 | Embraceable You | Clifford Brown | | 2:59 |
| 16 | Willow Weep for Me | Clifford Brown | | 3:21 |
| 17 | Memories of You | Clifford Brown | | 3:30 |
| 18 | Smoke Gets in Your Eyes- batteria :
- Max Roach (il 1955-01-18)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1955-01-18)
- contrabbasso :
- George Morrow (il 1955-01-18)
- pianoforte :
- Richie Powell (il 1955-01-18)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1955-01-18)
- arrangiatore:
- Neal Hefti
- registrata presso:
- Fine Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1955-01-18)
- registrazione strumentale di:
- Smoke Gets in Your Eyes
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| Clifford Brown | | 3:11 |
| 19 | Portrait of Jenny | Clifford Brown | | 3:23 |
| 20 | Where or When | Clifford Brown | | 3:26 |
| 21 | Stardust- batteria :
- Max Roach (il 1955-01-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1955-01-20)
- contrabbasso :
- George Morrow (il 1955-01-20)
- pianoforte :
- Richie Powell (il 1955-01-20)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1955-01-20)
- arrangiatore:
- Neal Hefti
- registrata presso:
- Fine Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1955-01-20)
- registrazione di:
- Stardust (il 1955-01-20)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Clifford Brown | | 3:23 |