| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Misty- batteria :
- Kenny Clarke (il 1958-07-07)
- chitarra :
- Pierre Cullaz (il 1958-07-07)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-07-07)
- sassofono baritono :
- William Boucaya (il 1958-07-07) e Jo Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono contralto :
- Marcel Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono tenore :
- Zoot Sims (il 1958-07-07)
- vibrafono :
- Michel Hausser (il 1958-07-07)
- orchestra:
- Quincy Jones and His Orchestra
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Francia (il 1958-07-07)
- registrazione cover di:
- Misty (il 1958-07-07)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| Sarah Vaughan | | 3:01 |
| 2 | Someone to Watch Over Me | Ella Fitzgerald | 5 | 4:32 |
| 3 | Mad About the Boy | Dinah Washington | 5 | 2:49 |
| 4 | Stormy Weather | Billie Holiday | | 3:40 |
| 5 | Don’t Explain | Nina Simone | 3 | 4:20 |
| 6 | Dream of Life | Carmen McRae | | 4:01 |
| 7 | Where Are You Running? | Teri Thornton | | 2:52 |
| 8 | September Song | Ella Fitzgerald | | 3:40 |
| 9 | Smoke Gets in Your Eyes- ance :
- Marshall Royal (il 1958-12-15)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-12-15)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-12-15)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1958-12-15)
- legni :
- Frank Wess (il 1958-12-15)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-12-15)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-12-15)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (dal 1958-12-01 al 1958-12-15) e Billy Mitchell (il 1958-12-15)
- tromba :
- Wendell Culley (il 1958-12-15), Eugene Young (il 1958-12-15) e Thad Jones (il 1958-12-23)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-12-15), Benny Powell (il 1958-12-15) e Al Grey (il 1958-12-23)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1958-12-15)
- registrazione cover di:
- Smoke Gets in Your Eyes (il 1958-12-15)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| Sarah Vaughan | | 4:00 |
| 10 | Come Rain or Come Shine | Billie Holiday | | 4:20 |
| 11 | Cry Me a River | Dinah Washington | | 2:28 |
| 12 | They Can't Taker That Away From Me | Peggy Lee | | 2:59 |
| 13 | That Old Feeling | Dorothy Dandridge | | 3:05 |
| 14 | Tenderly | Anita O’Day | | 2:40 |
| 15 | Once Upon a Summertime | Blossom Dearie | | 2:45 |
| 16 | I Didn't Know About You | Patti Page | | 2:41 |