| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Steel Guitar and a Glass of Wine | Paul Anka | | 2:14 |
| 2 | Oh, Pretty Woman- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.2 | 3:01 |
| 3 | Wake Up Little Susie | The Everly Brothers | 4.65 | 2:00 |
| 4 | Let Your Love Flow | The Bellamy Brothers | 3.65 | 3:14 |
| 5 | Rock Your Baby | George McCrae | 3.25 | 3:17 |
| 6 | Under the Moon of Love | Showaddywaddy | | 3:10 |
| 7 | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann | 4 | 2:24 |
| 8 | No Milk Today | Herman’s Hermits | 4.65 | 2:54 |
| 9 | You Can’t Hurry Love- tecnico di registrazione:
- Russ Terrana
- tecnico:
- Lamont Dozier
- produttore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- basso :
- James Jamerson (il 1966-06-11)
- batteria :
- Benny Benjamin (il 1966-06-11)
- chitarra [Gibson L-5] :
- Robert White (il 1966-06-11)
- ottoni [horns] :
- Detroit Symphony Orchestra (il 1966-06-11)
- pianoforte :
- Earl Van Dyke (il 1966-06-11)
- strumenti:
- The Funk Brothers (il 1966-06-11)
- tamburello :
- Jack Ashford (il 1966-06-11)
- voce di accompagnamento:
- Florence Ballard (il 1966-07-05) e Mary Wilson (il 1966-07-05)
- voce principale:
- Diana Ross (il 1966-07-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Corporation (nel 1966) e Motown Records (nel 2015, nel 2017)
- registrata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (dal 1966-06-11 al 1966-07-05)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 280)
- registrazione di:
- You Can’t Hurry Love (dal 1966-06-11 al 1966-07-05)
- paroliere:
- Lamont Dozier, Brian Holland e Eddie Holland
- compositore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Jobete , Jobete Music Co., Inc., Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30), Jobete Music (UK) Ltd. (nel 1965) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| The Supremes | 4.75 | 2:47 |
| 10 | Take Good Care of My Baby | Bobby Vee | | 2:28 |
| 11 | Dream a Little Dream- registrazione cover di:
- Dream a Little Dream of Me
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music, Words & Music, Inc. e ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| The Mamas & the Papas | 4.15 | 3:15 |
| 12 | Down by the River | Albert Hammond | | 3:13 |
| 13 | Oh Carol | Smokie | | 3:41 |
| 14 | Funny Funny | The Sweet | 5 | 2:46 |
| 15 | Mama Loo | Les Humphries Singers | 3 | 3:45 |
| 16 | Amarillo | Tony Christie | 2 | 3:14 |
| 17 | Keep on Smiling | James Lloyd | | 3:05 |
| 18 | Tonight, Josephine | Johnnie Ray | | 2:31 |
| 19 | At the Hop | Danny & the Juniors | 3.5 | 2:32 |
| 20 | No More Boleros | Gerard Joling | | 4:10 |