| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Egad, Martha | | 3:50 |
| A2 | Breakfast Dance | | 4:00 |
| A3 | Maiden Voyage | | 2:56 |
| A4 | Thou Swell | | 2:50 |
| A5 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-02-19)
- basso e contrabbasso [bass] :
- Curtis Counce (il 1954-02-19)
- batteria :
- Shelly Manne (il 1954-02-19)
- flauto :
- Bud Shank (il 1954-02-19)
- pianoforte :
- Russ Freeman (il 1954-02-19)
- sassofono baritono :
- Bob Gordon (il 1954-02-19)
- sassofono contralto :
- Bob Gordon (il 1954-02-19) e Bud Shank (il 1954-02-19)
- sassofono tenore :
- Bob Cooper (il 1954-02-19)
- tromba e trombone a pistoni :
- Maynard Ferguson (il 1954-02-19)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1954-02-19) e Herbie Harper (il 1954-02-19)
- arrangiatore:
- Willie Maiden
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fresh Sound Records
- registrata presso:
- Radio Recorders in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1954-02-19)
- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight (il 1954-02-19)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 2:50 |
| A6 | All God's Children Got Rhythm | | 2:40 |
| B1 | Slow Stroll | | 2:40 |
| B2 | Wonder Why | | 3:27 |
| B3 | Willie Nillie | | 2:41 |
| B4 | Hymn to Her | | 2:14 |
| B5 | Lonely Town | | 2:56 |
| B6 | Somewhere Over the Rainbow | | 3:00 |
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