| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ballad - N.Y. | | 2:38 |
| 2 | No More Affairs- opnametechnicus, producent en mixer:
- Ian Caple en Tindersticks
- bas:
- Mark Colwill
- drumstel en vibrafoon:
- Al Macaulay
- gitaar:
- Neil Fraser , Dickon Hinchliffe en Stuart A. Staples
- keyboard en orgel:
- David Boulter
- viool:
- Dickon Hinchliffe
- vocalen:
- Stuart A. Staples
- opgenomen bij:
- Conny’s Studio in Neunkirchen, Nordrhein-Westfalen , Duitsland (van 1994-05-09 tot 1994-05-16), Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1994-07-04: snaarinstrumenten) en Orinoco Studios in Southwark, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1994-07-05 tot 1994-07-10)
- is een opname van:
- No More Affairs
- tekstschrijver en componist:
- David Boulter, Mark Colwill, Neil Fraser , Dickon Hinchliffe , Al Macaulay en Stuart A. Staples
| 4 | 3:53 |
| 3 | Nénette s'en va | | 2:17 |
| 4 | Buried Bones- opnametechnicus:
- Ian Caple, Craig Chettle, John Siket en Tindersticks
- producent:
- Tindersticks
- assisterende mixer:
- Ciarán Cahill
- mixer:
- Craig Chettle en Tindersticks
- drumstel:
- Al Macaulay
- elektrische basgitaar:
- Mark Colwill
- gitaar:
- Neil Fraser en Dickon Hinchliffe
- orgel:
- David Boulter
- viool:
- Dickon Hinchliffe
- vocalen:
- Anneli Magnusson en Stuart A. Staples
- opgenomen bij:
- Angel Recording Studios in Islington, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-07-08 tot 1996-07-21), Eastcote Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-08-15 tot 1996-08-20, van 1996-10-05 tot 1996-10-06) en Sear Sound in New York, New York, Verenigde Staten (van 1996-08-23 tot 1996-08-24)
- gemixt bij:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland (van 1996-08-27 tot 1996-09-07) en Pierce Rooms in Hammersmith, Hammersmith and Fulham, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-10-08 tot 1996-10-10, van 1996-10-26 tot 1996-10-27, op 1996-11-03)
- is een opname van:
- Buried Bones
- tekstschrijver en componist:
- David Boulter, Mark Colwill, Neil Fraser , Dickon Hinchliffe , Al Macaulay en Stuart A. Staples
- schrijver en verzorgde het arrangement:
- Tindersticks
| | 3:57 |
| 5 | La mort de Félix | | 1:34 |
| 6 | Paco's Theme | | 4:04 |
| 7 | Harry's Dilemma | | 1:55 |
| 8 | Let's Pretend | | 2:15 |
| 9 | Sleepy Song- opnametechnicus, producent en mixer:
- Ian Caple en Tindersticks
- bas:
- Mark Colwill
- drumstel:
- Al Macaulay
- gitaar:
- Neil Fraser en Dickon Hinchliffe
- orgel:
- David Boulter
- viool:
- Dickon Hinchliffe
- vocalen:
- Stuart A. Staples
- opgenomen bij:
- Conny’s Studio in Neunkirchen, Nordrhein-Westfalen , Duitsland (van 1994-05-09 tot 1994-05-16), Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1994-07-04: snaarinstrumenten) en Orinoco Studios in Southwark, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1994-07-05 tot 1994-07-10)
- is een opname van:
- Sleepy Song
- tekstschrijver:
- David Boulter, Mark Colwill en Stuart A. Staples
- componist:
- David Boulter, Mark Colwill, Neil Fraser , Dickon Hinchliffe , Al Macaulay en Stuart A. Staples
- verzorgde het arrangement:
- Tindersticks
| 2 | 4:37 |
| 10 | Ballad - L.A. | | 2:21 |
| 11 | Don't Look Down- opnametechnicus:
- Ian Caple, Craig Chettle, John Siket en Tindersticks
- producent:
- Tindersticks
- assisterende mixer:
- Ciarán Cahill
- mixer:
- Craig Chettle en Tindersticks
- drumstel:
- Al Macaulay
- elektrische basgitaar:
- Mark Colwill
- gitaar:
- Neil Fraser en Dickon Hinchliffe
- orgel:
- David Boulter
- viool:
- Dickon Hinchliffe
- vocalen:
- Stuart A. Staples
- opgenomen bij:
- Angel Recording Studios in Islington, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-07-08 tot 1996-07-21), Eastcote Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-08-15 tot 1996-08-20, van 1996-10-05 tot 1996-10-06) en Sear Sound in New York, New York, Verenigde Staten (van 1996-08-23 tot 1996-08-24)
- gemixt bij:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland (van 1996-08-27 tot 1996-09-07) en Pierce Rooms in Hammersmith, Hammersmith and Fulham, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1996-10-08 tot 1996-10-10, van 1996-10-26 tot 1996-10-27, op 1996-11-03)
- is een opname van:
- Don’t Look Down
- tekstschrijver en componist:
- David Boulter, Mark Colwill, Neil Fraser , Dickon Hinchliffe , Al Macaulay en Stuart A. Staples
- schrijver en verzorgde het arrangement:
- Tindersticks
| | 4:19 |
| 12 | Rhumba | | 6:54 |
| 13 | For Those... | | 4:57 |