| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Let's Work Together- tecnico:
- Keith Walker
- produttore:
- Fito de la Parra e Larry Taylor
- produttore esecutivo:
- Peter Noble
- armonica (a bocca) e voce principale:
- James T
- basso :
- Larry Taylor
- batteria :
- Fito de la Parra
- chitarra :
- James T e Junior Watson
- voce:
- Larry Taylor
- registrata presso:
- 1990-04-14: Unknown Venue, Sydney, Australia (1990-04-14)
- registrazione dal vivo cover di:
- Let’s Work Together
- paroliere:
- Wilbert Harrison
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Mozella Music Inc., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Co., Inc. e United Artists Musik GmbH
| | 4:42 |
| 2 | Gamblin' Woman | | 3:14 |
| 3 | Sunnyland | | 4:18 |
| 4 | Rollin' and Tumblin' | | 4:42 |
| 5 | Nit Wit | | 5:25 |
| 6 | One Way Out | | 6:29 |
| 7 | J.J. Jump | | 3:56 |
| 8 | Mercury Blues | | 4:00 |