| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | スウェイ / Sway | 松田聖子 | | 2:56 |
| 2 | もしあなただったら / It had to be you | 松田聖子 | | 2:18 |
| 3 | 虹の彼方に / Over the rainbow- cover recording of:
- Over the Rainbow
- lyricist:
- Yip Harburg (in 1938)
- composer:
- Harold Arlen (in 1938)
- premiered by:
- Judy Garland (in 1939)
- publisher:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1939 winner)
- part of:
- The Wizard of Oz
- part of:
- The Wizard of Oz
| 松田聖子 | | 3:37 |
| 4 | 今宵の君は / The way you look tonight- cover recording of:
- The Way You Look Tonight
- publisher:
- Jerome Kern (on 1936-07-24)
- lyricist:
- Dorothy Fields (in 1936)
- composer:
- Jerome Kern (in 1936)
- publisher:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild and Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- part of:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1936 winner)
- part of:
- Swing Time
| 松田聖子 Duet with Mervyn Warren | | 4:49 |
| 5 | ワン・ノート・サンバ / One note samba | 松田聖子 | | 2:53 |
| 6 | フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン / Fly me to the moon | 松田聖子 | | 3:56 |
| 7 | ハウ・インセンシティブ / How insensitive | 松田聖子 | | 4:42 |
| 8 | ヒューマン・ネイチャー / Human nature | 松田聖子 | | 4:47 |
| 9 | 恋に落ちた時 / When I fall in love | 松田聖子 | | 3:20 |
| 10 | 愛しのバレンタイン / My funny valentine | 松田聖子 | | 3:38 |