| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Movin' Upside the Blues | | 5:11 |
| 2 | Splanky | | 5:44 |
| 3 | Frame for the Blues | | 8:52 |
| 4 | Lew's Place | | 6:00 |
| 5 | All Blues | | 7:16 |
| 6 | The Sermon | | 6:50 |
| 7 | When I Fall in Love- tecnico di registrazione:
- Larry Alexander (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- produttore:
- John Snyder
- produttore esecutivo:
- Robert Woods
- batteria :
- Vance James (nel 1995-07)
- chitarra :
- Wayne Boyd (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- organo Hammond [Hammond B-3 organ] :
- Jimmy McGriff (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- sassofono contralto :
- Hank Crawford (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- registrata presso:
- Ambient Recording Company in Stamford, Connecticut, Stati Uniti (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- registrazione strumentale cover di:
- When I Fall in Love (dal 1995-07-21 al 1995-07-22)
- paroliere:
- Edward Heyman
- compositore:
- Victor Young
- editore:
- Avenue Music Co. Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Intersong U.S.A. , Northern Music , Victor Young Publishing, Inc. e Warner/Chappell North America Limited
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:39 |
| 8 | Could Be | | 8:08 |
| 9 | Don't Cry Baby | | 6:31 |
| 10 | Mercy, Mercy, Mercy | | 8:15 |