| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Little Lulu | | 3:52 |
| A2 | A Sleeping Bee | | 5:31 |
| A3 | Always | | 4:00 |
| A4 | Santa Claus Is Coming to Town- tecnico di registrazione:
- Bob Simpson (il 1963-12-18)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Paul Motian (il 1963-12-18)
- contrabbasso [bass] :
- Gary Peacock (il 1963-12-18)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1963-12-18)
- registrata presso:
- Webster Hall in East Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1963-12-18)
- registrazione strumentale di:
- Santa Claus Is Coming to Town (il 1963-12-18)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1932)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1932)
- editore:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Francis, Day & Hunter Ltd., Haven Gillespie Music Publishing, Jobete Music Co., Inc., Leo Feist Ltd, Leo Feist, Inc., SBK United Partnership e The Songwriters Guild
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 4:22 |
| B1 | I’ll See You Again | | 3:52 |
| B2 | For Heaven’s Sake | | 4:22 |
| B3 | Dancing in the Dark | | 4:35 |
| B4 | Everything Happens to Me | | 4:35 |