| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Introduction to James Brown | 3 | 1:49 |
| 2 | I’ll Go Crazy | 4 | 2:05 |
| 3 | Try Me | 3 | 2:27 |
| 4 | Think | 5 | 1:58 |
| 5 | I Don’t Mind | 3 | 2:39 |
| 6 | Lost Someone | 4 | 10:44 |
| 7 | Medley: Please, Please, Please / You’ve Got the Power / I Found Someone / Why Do You Do Me / I Want You So Bad / I Love You, Yes I Do / Strange Things Happen / Bewildered / Please, Please, Please- produttore:
- James Brown (incarico: original)
- basso :
- Hubert Perry (il 1962-10-24)
- batteria :
- Clayton Fillyau (il 1962-10-24)
- chitarra :
- Les Buie (il 1962-10-24)
- organo e altra voce [MC]:
- Lucas Fats Gonder (il 1962-10-24)
- sassofono baritono :
- Al Brisco Clark (il 1962-10-24)
- sassofono contralto :
- William "Po' Devil" Burgess (il 1962-10-24)
- sassofono tenore :
- Al Brisco Clark (il 1962-10-24), Clifford MacMillan (il 1962-10-24) e St. Clair Pinckney (il 1962-10-24)
- tromba :
- Lewis Hamlin (il 1962-10-24), Roscoe Patrick (il 1962-10-24) e Teddy Washington (il 1962-10-24)
- trombone :
- Dicky Wells (il 1962-10-24)
- registrata presso:
- Apollo Theater in Harlem, New York, New York, Stati Uniti (il 1962-10-24)
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Bewildered (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- Teddy Powell e Leonard Whitcup
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- I Found Someone (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- James Brown , Bobby Byrd e Lloyd Stallworth
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- I Love You, Yes I Do (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- Henry Glover e Sally Nix
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- I Want You So Bad (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- James Brown
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Please, Please, Please (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- James Brown e Johnny Terry
- editore:
- Intersong Music, Intersong Music Ltd. e Jadar Music Corp.
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Why Do Everything Happen to Me? (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- Roy Hawkins
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Why Do You Do Me (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- Bobby Byrd e Sylvester Keels
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- You’ve Got the Power (il 1962-10-24)
- paroliere e compositore:
- James Brown e Johnny Terry
| 3 | 6:26 |
| 8 | Night Train | 3 | 3:29 |
| 9 | Think (single mix) | 3 | 2:01 |
| 10 | Medley: I Found Someone / Why Do You Do Me / I Want You So Bad (single mix) | 3 | 2:10 |
| 11 | Lost Someone (single mix) | 3 | 2:43 |
| 12 | I’ll Go Crazy (single mix) | 3 | 2:18 |