| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Different Drum | | 2:39 |
| 2 | Love Has No Pride | | 4:12 |
| 3 | Desperado | | 3:31 |
| 4 | You’re No Good- tecnico di registrazione:
- Val Garay (dal 1974-06 al 1974-09) e David Hassinger (dal 1974-06 al 1974-09)
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher, Jay Faires e Tricia Holloway
- basso :
- Kenny Edwards (dal 1974-06 al 1974-09)
- batteria, pianoforte elettrico e percussione :
- Andrew Gold (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica :
- Ed Black (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica solista :
- Andrew Gold (dal 1974-04 al 1974-09)
- voce di accompagnamento:
- Clydie King (dal 1974-06 al 1974-09) e Shirley Matthews (dal 1974-06 al 1974-09)
- arrangiatore archi :
- Gregory Rose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1974, nel 2006) e Capitol Records, LLC (nel 1974, nel 2013)
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-06 al 1974-09)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 38)
- registrazione cover di:
- You’re No Good (dal 1974-06 al 1974-09)
- paroliere e compositore:
- Clint Ballard, Jr.
- editore:
- Beardog Publishing, Copyright Control e Edwin H. Morris & Co.
| 4.75 | 3:45 |
| 5 | When Will I Be Loved | | 2:11 |
| 6 | Heat Wave | | 2:46 |
| 7 | Love Is a Rose | | 2:48 |
| 8 | Tracks of My Tears | | 3:14 |
| 9 | That’ll Be the Day | | 2:33 |
| 10 | Blue Bayou | | 3:57 |
| 11 | It’s So Easy | 4 | 2:29 |
| 12 | Tumbling Dice | | 3:06 |
| 13 | Back in the USA | | 3:02 |
| 14 | Ooh Baby Baby | 5 | 3:20 |
| 15 | How Do I Make You | 4.65 | 2:23 |
| 16 | Hurt So Bad | 5 | 3:15 |
| 17 | Get Closer | | 2:30 |
| 18 | What’s New | | 3:54 |
| 19 | Don’t Know Much | 3 | 3:35 |
| 20 | All My Life | | 3:32 |
| 21 | Oh No, Not My Baby | | 3:07 |
| 22 | The Waiting | | 4:02 |
| 23 | Dedicated to the One I Love | | 2:08 |