| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Oh Lady, Be Good | Ella Fitzgerald, Nelson Riddle | | 4:06 |
| 2 | Love for Sale | Ella Fitzgerald, Buddy Bregman Orchestra | | 5:54 |
| 3 | Summertime- registrazione cover di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | | 4:59 |
| 4 | The Nearness of You | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | | 5:41 |
| 5 | Cheek to Cheek | Ella Fitzgerald | | 3:47 |
| 6 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | | 5:07 |
| 7 | I Got It Bad (and That Ain’t Good) | Ella Fitzgerald, Duke Ellington Orchestra | | 6:14 |
| 8 | A Foggy Day | Ella Fitzgerald, Nelson Riddle and His Orchestra | | 4:32 |
| 9 | Bewitched, Bothered and Bewildered | Ella Fitzgerald, Buddy Bregman Orchestra | | 7:04 |
| 10 | ’S Wonderful- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1959-07-16)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Joe Comfort (il 1959-07-16)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1959-07-16)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1959-07-16)
- legni :
- Buddy Collette (il 1959-07-16), Harry Klee (il 1959-07-16) e Champ Webb (il 1959-07-16)
- percussione :
- Frank Flynn (il 1959-07-16)
- pianoforte :
- Lou Levy (il 1959-07-16)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1959-07-16)
- sassofono contralto :
- Ronnie Lang (il 1959-07-16)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1959-07-16), Cappy Lewis (il 1959-07-16), Dale McMickle (il 1959-07-16) e Shorty Sherock (il 1959-07-16)
- trombone :
- James Priddy (il 1959-07-16), Richard Noel (il 1959-07-16) e Tommy Pederson (il 1959-07-16)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1959-07-16)
- tuba :
- Red Callender (il 1959-07-16)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1959-07-16), Lou Kievman (il 1959-07-16), Ralph Lane (il 1959-07-16) e Barbara Simons (il 1959-07-16)
- violino :
- Victor Bay (il 1959-07-16), Alex Beller (il 1959-07-16), Ben Gill (il 1959-07-16), Jacques Gasselin (il 1959-07-16), Joseph Livoti (il 1959-07-16), Dan Lube (il 1959-07-16), Misha Russell (il 1959-07-16), Paul Shure (il 1959-07-16), Marshall Sosson (il 1959-07-16) e Gerald Vinci (il 1959-07-16)
- violoncello :
- Armand Kaproff (il 1959-07-16), Edgar Lustgarten (il 1959-07-16) e Kurt Reher (il 1959-07-16)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1959-07-16)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1959-07-16)
- esecutore:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1959-07-16)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- ’S Wonderful (il 1959-07-16)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1927)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1927)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, New World Music Company Ltd., Warner/Chappell North America Limited e WB Music Corp.
- parte di:
- An American in Paris
- parte di:
- Funny Face
- parte di:
- My One and Only
- registrazione cover di:
- It’s Wonderful
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1937)
- compositore:
- Stuff Smith (nel 1937)
| Ella Fitzgerald, Nelson Riddle | | 3:29 |
| 11 | Fascinating Rhythm | Ella Fitzgerald, Nelson Riddle | | 3:23 |
| 12 | Over the Rainbow- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Ella Fitzgerald, Billy May and His Orchestra | | 4:18 |
| 13 | Alexander's Ragtime Band | Ella Fitzgerald, Paul Weston and His Orchestra | | 2:42 |