| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Put a Spell on You | 4.3 | 2:37 |
| 2 | Don’t Let Me Be Misunderstood | 3.95 | 2:47 |
| 3 | I Loves You Porgy- armonica (a bocca) :
- Al Schackman
- basso , chitarra basso e percussione :
- Lisle Atkinson
- batteria :
- Bobby Hamilton (il 1964-03-21)
- chitarra :
- Rudy Stevenson (il 1964-03-21)
- contrabbasso :
- Lisle Atkinson (il 1964-03-21)
- flauto :
- Rudy Stevenson
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (il 1964-03-21)
- voce:
- Nina Simone
- arrangiatore:
- Nina Simone
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-03-21)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Loves You, Porgy (il 1964-03-21)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:29 |
| 4 | Don’t Explain | 3 | 4:20 |
| 5 | The Other Woman | 4 | 3:04 |
| 6 | What More Can I Say | 5 | 2:51 |
| 7 | Night Song | 3 | 3:06 |
| 8 | Black Is the Color of My True Love’s Hair | 3.5 | 3:28 |
| 9 | Keeper of the Flame | 4 | 3:23 |
| 10 | Strange Fruit | 4.5 | 3:31 |
| 11 | Don’t Smoke in Bed | 2 | 5:23 |
| 12 | Wild Is the Wind- armonica (a bocca) :
- Al Schackman
- batteria :
- Bobby Hamilton
- chitarra e flauto :
- Rudy Stevenson
- chitarra basso e percussione :
- Lisle Atkinson
- pianoforte :
- Nina Simone
- arrangiatore:
- Nina Simone
- registrazione cover di:
- Wild Is the Wind (nel 1964)
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Dimitri Tiomkin
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Carlin Music Corporation, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Universal Music Publishing MGB Ltd., Anne-Rachel Music Corp. (nel 1957, nel 1985), Catharine Hinen Music (nel 1957, nel 1985), Chappell & Co., Inc. (nel 1957), Largo Music Inc. (nel 1957, nel 1985) e Patti Washington Music (nel 1957, nel 1985)
- parte di:
- The 30th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| 4.5 | 6:59 |
| 13 | Little Girl Blue- basso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bethlehem Records (nel 1958)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- Little Girl Blue (nel 1957-12)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1935)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1935)
- arrangiatore:
- Sarah Latto
- editore:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jumbo
| 4.5 | 4:20 |
| 14 | One September Day | 4 | 2:51 |
| 15 | Tell Me More and More and Then Some | 4 | 3:09 |
| 16 | Blues on Purpose | 4 | 3:16 |
| 17 | Take Care of Business | 4 | 2:06 |
| 18 | Gimme Some | 4.5 | 3:01 |
| 19 | Feeling Good (Joe Claussell remix) (radio edit) | | 3:14 |
| 20 | See-Line Woman (Masters at Work remix) | 4 | 10:06 |
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