| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dinah | | 2:40 |
| 2 | Sweet Sue | | 2:59 |
| 3 | Blue Drag | | 2:55 |
| 4 | Limehouse Blues | | 2:47 |
| 5 | Charleston | | 2:56 |
| 6 | The Sheik of Araby | | 3:10 |
| 7 | St. Louis Blues | | 2:49 |
| 8 | Minor Swing | | 3:20 |
| 9 | My Serenade | | 3:06 |
| 10 | Night and Day- chitarra :
- Roger Chaput (il 1938-01-31), Django Reinhardt (il 1938-01-31) e Eugène Vées (il 1938-01-31)
- contrabbasso :
- Louis Vola (il 1938-01-31)
- violino :
- Stéphane Grappelli (il 1938-01-31)
- esecutore:
- Quintette du Hot Club de France (il 1938-01-31)
- registrata presso:
- Decca Studios in City of London , London , England, Regno Unito (il 1938-01-31)
- registrazione strumentale cover di:
- Night and Day (il 1938-01-31)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:44 |
| 11 | Sweet Georgia Brown | | 3:10 |
| 12 | Honeysuckle Rose | | 2:56 |
| 13 | Black and White | | 3:06 |
| 14 | Appel indirect (Appel direct) | | 3:02 |
| 15 | Improvisation n°2 | | 2:44 |
| 16 | Swing 39 | | 3:21 |
| 17 | I'll See You in My Dreams | | 2:37 |
| 18 | H.C.Q. Strut | | 2:59 |
| 19 | Rythme futur | | 2:40 |