| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | (It’s A) Long Lonely Highway | 4 | 2:23 |
| 2 | Western Union | | 2:11 |
| 3 | Slowly but Surely | | 2:14 |
| 4 | Blue River | | 1:33 |
| 5 | Memphis Tennessee | | 2:10 |
| 6 | Ask Me | | 2:08 |
| 7 | It Hurts Me | | 2:29 |
| 8 | Down in the Alley | 5 | 2:50 |
| 9 | Tomorrow Is a Long Time | 5 | 5:22 |
| 10 | Love Letters | 4.5 | 2:52 |
| 11 | Beyond the Reef (original undubbed master) | | 3:06 |
| 12 | Come What May (alternate take 7) | | 2:00 |
| 13 | Fools Fall in Love | | 2:07 |
| 14 | Indescribably Blue | | 2:49 |
| 15 | I’ll Remember You (original unedited master) | | 4:07 |
| 16 | If Every Day Was Like Christmas- tecnico:
- Jim Malloy
- batteria :
- D.J. Fontana (il 1966-06-10) e Buddy Harman (il 1966-06-10)
- chitarra :
- Harold Bradley (il 1966-06-10), Scotty Moore (il 1966-06-10) e Chip Young (il 1966-06-10)
- chitarra steel :
- Pete Drake (il 1966-06-10)
- organo :
- Henry Slaughter (il 1966-06-10)
- pianoforte :
- David Briggs (il 1966-06-10)
- sassofono :
- Rufus Long (il 1966-06-10)
- timpani :
- Buddy Harman (il 1966-06-10)
- voce:
- Dolores Edgin (il 1966-06-10), The Imperials (il 1966-06-10), The Jordanaires (il 1966-06-10), Millie Kirkham (il 1966-06-10), June Page (il 1966-06-10) e Elvis Presley (il 1966-06-12)
- voce di accompagnamento:
- Dolores Edgin (dal 1966-06-10 al 1966-06-12), The Jordanaires (dal 1966-06-10 al 1966-06-12), Millie Kirkham (dal 1966-06-10 al 1966-06-12), June Page (dal 1966-06-10 al 1966-06-12) e The Imperials Quartet (dal 1966-06-10 al 1966-06-12)
- voce principale:
- Elvis Presley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1966)
- registrata presso:
- RCA Studio B in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1966-06-10, dal 1966-06-10 al 1966-06-12, il 1966-06-12)
- registrazione cover di:
- If Every Day Was Like Christmas (dal 1966-06-10 al 1966-06-12)
- paroliere e compositore:
- Red West
- editore:
- Atlantic Music Corp.
| 3.5 | 2:54 |
| 17 | Suppose (master) | | 3:03 |
| 18 | Guitar Man / What’d I Say (original unedited master) | | 2:57 |
| 19 | Big Boss Man- produttore:
- Felton Jarvis
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- basso :
- Bob Moore (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- batteria :
- D.J. Fontana (dal 1967-09-10 al 1967-09-11) e Buddy Harman (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- chitarra :
- Harold Bradley (dal 1967-09-10 al 1967-09-11), Charlie McCoy (dal 1967-09-10 al 1967-09-11), Scotty Moore (dal 1967-09-10 al 1967-09-11), Jerry Reed (dal 1967-09-10 al 1967-09-11) e Chip Young (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- chitarra steel :
- Pete Drake (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- organo :
- Hoyt Hawkins (dal 1967-09-10 al 1967-09-11) e Charlie McCoy (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- sassofono :
- Boots Randolph (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- voce:
- The Jordanaires (dal 1967-09-10 al 1967-09-11) e Millie Kirkham (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music
- registrata presso:
- RCA Studio B in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- registrazione cover di:
- Big Boss Man (il 1967-09-10)
- autore:
- Luther Dixon e Al Smith
- editore:
- Arc Music Corp. , Conrad Music , Conrad Publishing Co. Inc., EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Mijac Music, Sony/ATV Music Publishing (UK), Sony/ATV Songs LLC, Tristan Music Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ロックンロール ミュージック
- registrazione cover di:
- Big Boss Man (dal 1967-09-10 al 1967-09-11)
- autore:
- Luther Dixon e Al Smith
- editore:
- Arc Music Corp. , Conrad Music , Conrad Publishing Co. Inc., EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Mijac Music, Sony/ATV Music Publishing (UK), Sony/ATV Songs LLC, Tristan Music Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ロックンロール ミュージック
| 4 | 2:52 |
| 20 | Mine | | 2:37 |
| 21 | Just Call Me Lonesome | | 2:07 |
| 22 | Hi‐Heel Sneakers (original unedited master) | 3 | 4:48 |
| 23 | You Don’t Know Me | | 2:29 |
| 24 | Singing Tree | | 2:19 |
| 25 | Too Much Monkey Business | 4 | 2:32 |
| 26 | U.S. Male | 3 | 2:41 |