| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Travelin' Light | | 3:11 |
| 2 | Easy Living | | 3:23 |
| 3 | That Ole Devil Called Love | | 3:17 |
| 4 | You're My Thrill- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1965-05 al 1965-06)
- produttore:
- Luchi DeJesus
- ance :
- Leon Cohen (dal 1965-05 al 1965-06), Henry Freeman (dal 1965-05 al 1965-06), Bill Holcombe (dal 1965-05 al 1965-06), Seldon Powell (dal 1965-05 al 1965-06) e Alan Ross (dal 1965-05 al 1965-06)
- batteria :
- Connie Kay (dal 1965-05 al 1965-06)
- chitarra :
- Everett Barksdale (dal 1965-05 al 1965-06)
- contrabbasso [bass] :
- Richard Davis (dal 1965-05 al 1965-06)
- flicorno soprano :
- Chet Baker (dal 1965-05 al 1965-06)
- pianoforte :
- Hank Jones (dal 1965-05 al 1965-06)
- arrangiatore:
- Jimmy Mundy
- registrazione di:
- You’re My Thrill (nel 1965)
- paroliere:
- Sidney Clare
- compositore:
- Jay Gorney
- editore:
- Bourne Co. , Gorney Music Publisher, Next Decade Entertainment, Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Southern Music Publishing Co., Inc. , WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:00 |
| 5 | Crazy She Calls Me | | 3:22 |
| 6 | When Your Lover Has Gone | | 2:54 |
| 7 | Mean to Me | | 3:36 |
| 8 | These Foolish Things (Remind Me of You)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1965-05 al 1965-06)
- produttore:
- Luchi DeJesus
- ance :
- Leon Cohen (dal 1965-05 al 1965-06), Henry Freeman (dal 1965-05 al 1965-06), Bill Holcombe (dal 1965-05 al 1965-06), Seldon Powell (dal 1965-05 al 1965-06) e Alan Ross (dal 1965-05 al 1965-06)
- batteria :
- Connie Kay (dal 1965-05 al 1965-06)
- chitarra :
- Everett Barksdale (dal 1965-05 al 1965-06)
- contrabbasso [bass] :
- Richard Davis (dal 1965-05 al 1965-06)
- flicorno soprano :
- Chet Baker (dal 1965-05 al 1965-06)
- pianoforte :
- Hank Jones (dal 1965-05 al 1965-06)
- arrangiatore:
- Jimmy Mundy
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1965)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| | 3:31 |
| 9 | There Is No Greater Love | | 2:34 |
| 10 | Don't Explain | | 3:25 |