| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Moon River | Andy Williams | | 2:48 |
| 2 | Mr. Lonely | Bobby Vinton | | 2:44 |
| 3 | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) | Scott McKenzie | 3.75 | 3:00 |
| 4 | Raindrops Keep Falling on My Head- vocalen:
- B.J. Thomas
- was dirigent:
- Burt Bacharach
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Scepter (in 1970)
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1970 (nummer: 4) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 345)
- is een opname van:
- Raindrops Keep Fallin’ on My Head
- tekstschrijver:
- Hal David
- componist:
- Burt Bacharach
- uitgever:
- BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) , Casa David, Copyright Control , MCA Music , New Hidden Valley Music Co., PW Arrangements, Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal Music Corp. , Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd., WB Music Corp. , フジパシフィックミュージック en フジパシフィックミュージック 第2事業部
- deel van:
- The 42nd Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1969 winner)
| B.J. Thomas | 4 | 2:55 |
| 5 | When Will I See You Again- producent:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- vocalen:
- Sheila Ferguson (in 1973), Valerie Holiday (in 1973) en Fayette Pinkney (in 1973)
- uitvoerend artiest:
- MFSB (in 1973)
- verzorgde het arrangement:
- Bobby Martin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973) en Sony BMG Music Entertainment (in 1974)
- opgenomen bij:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1973)
- is een opname van:
- When Will I See You Again (in 1973)
- schrijver:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- uitgever:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 3:02 |
| 6 | Kiss and Say Good Bye | The Manhattans | | 4:31 |
| 7 | You’re Only Lonely | J.D. Souther | | 3:46 |
| 8 | Africa- opnametechnicus:
- Al Schmitt
- producent:
- Toto
- mixer:
- Greg Ladanyi
- akoestische gitaar:
- Timothy B. Schmit
- basgitaar:
- David Hungate
- blokfluit:
- Jim Horn
- conga’s:
- Lenny Castro
- drumstel en gong:
- Jeff Porcaro
- elektrische gitaar en gitaar:
- Steve Lukather
- keyboard en piano:
- David Paich
- marimba:
- Joe Porcaro
- percussie:
- Lenny Castro en Joe Porcaro
- synthesizer:
- Steve Porcaro
- achtergrondvocalen:
- Bobby Kimball, Steve Lukather, David Paich en Timothy B. Schmit
- lead-vocalen:
- Bobby Kimball en David Paich
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982), Columbia Records (in 1982), Sony Music Entertainment (in 1982) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1982, in 1983)
- videoclips:
- Africa van Toto
- deel van:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 105) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 452)
- is een opname van:
- Africa
- schrijver:
- Jeffrey Porcaro en David Paich
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- uitgever:
- Hudmar Publishing Co. Inc., Kobalt Music Publishing Ltd. , Rising Storm Music, Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC en Spirit Two Music
| Toto | 4.15 | 5:01 |
| 9 | I Need You- co- producent:
- Robbie Buchanan
- geassocieerd producent:
- Brian Fairweather en Martin Page
- producent:
- Maurice White
- mixer:
- Bill Bottrell
- basgitaar:
- Abraham Laboriel
- drumstel:
- John Robinson
- gitaar:
- Paul Jackson, Jr.
- keyboard en synthesizer:
- Robbie Buchanan
- percussie:
- Paulinho da Costa
- achtergrondvocalen:
- Marva Holcolm, Julia Tillman en Maxine Willard
- lead-vocalen:
- Maurice White
- verzorgde het arrangement:
- Robbie Buchanan
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1985)
- co-geproduceerd voor:
- Robbie Buchanan, Inc.
- geproduceerd voor:
- Kalimba Productions
- gemixt bij:
- Soundcastle in Silver Lake, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- videoclips:
- I Need You van Maurice White
- is een opname van:
- I Need You
- schrijver:
- Priscilla Coolidge , William D. “Smitty” Smith en Mary Unobsky
- uitgever:
- Delfern Music , Pris C. Music, Salamani Music, Unobsky Songs, Victor Music Arts en エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Maurice White | 4 | 4:38 |
| 10 | Why Do We Always Hurt the Ones We Love | Dan Hill | | 3:52 |